Цель исследования:

• Анализ деятельности кредитных кооперативов Республики Саха (Якутия) в части кредитования субъектов МСП в 2009-2010 гг.
• Описание кредитных программ и основных условий кредитования субъектов МСП кредитными кооперативами Республики Саха (Якутия).

Методы исследования: Сбор и анализ информации, предоставленной кредитными кооперативами Республики Саха (Якутия).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ЧАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

С целью изучения деятельности кредитных кооперативов Республики Саха (Якутия) в части кредитования субъектов МСП был направлен запрос о предоставлении соответствующей информации в следующие кредитные кооперативы:
 

Видно, что около 50% кредитных кооперативов не осуществляют кредитование субъектов МСП.

Причиной этому, вероятно, является ограниченность собственных финансовых ресурсов. Как показал анализ деятельности исследуемых кооперативов, в большинстве из них (в 60% из 100% изученных кооперативов) соблюдается нормативное значение коэффициента достаточности собственных средств (более 15% от суммы совокупного, авансированного капитала). Однако сама величина собственных средств, равно как и величина совокупного капитала (т.е. с учетом заемных и привлеченных средств), крайне низкая: лишь в одном из исследуемых кооперативов она составляла около 50 млн. руб., в большинстве кооперативов 10 – 15 млн. руб., а в некоторых не более 0,5 – 2,5 млн. руб. Для сравнения: согласно банковским нормативам величина собственных средств кредитных организаций должна составлять не менее 180 млн. руб. В кредитных кооперативах, в сравнении с банковскими кредитными структурами, величина собственных средств в 4, а то и в 20 раз ниже.

Кроме того, большая часть кооперативов, кредитуя индивидуальных предпринимателей – субъектов малого предпринимательства, стремятся оформить кредит на физическое лицо, а не на индивидуального предпринимателя, вероятно, таким образом минимизируя риски. Как показал анализ, величина риска совокупного портфеля займов в исследуемых кооперативах значительна. Риски в некоторых случаях достигают 50%, в большинстве – 10-15% (при рекомендуемом для микрофинансовых организаций значении в 7% годовых).

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Анализ показал, что кредитные кооперативы абсолютно не кредитуют юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), кредиты выдаются только индивидуальным предпринимателям.

По итогам 2009 г. 9-ю кредитными кооперативами было выдано кредитов на общую сумму 61,4 млн. руб., количество индивидуальных предпринимателей, получивших кредиты, составило 177 единиц (или 0,5% от общего числа ИП, зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия)). Средневзвешенный размер кредита составил 831,1 тыс. руб.

В 1 кв. 2010 г. указанными кооперативами было выдано кредитов на общую сумму 16,7 млн. руб., что составило 27,2 % от уровня 2009 г. Количество предпринимателей, получивших кредитные средства, составило 49 ед. Средневзвешенный размер кредита сократился по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. на 146,3 тыс. руб. (до 684,8 тыс.руб.)

Структура объемов кредитования по итогам 2009 г. и 1 квартала 2010 г. выглядела следующим образом.
 

Видно, что лидером по объемам кредитования являлся КПКГ «Алмазкредитсервис». По итогам 1 кв. 2010 г. объемы кредитования ИП также резко возросли в КПКГ «Ссудо-Сберегательный Союз».

Поскольку большая часть кооперативов сосредоточена в г. Якутске, то и кредиты в основном выдавались индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в г. Якутске. Распределение объемов кредитования по территориальному признаку представлено ниже.

Структура объемов кредитования кооперативами субъектов МСП по направлениям деятельности предпринимателей представлена ниже. Анализ показал, что в 2009 г. и в 1 кв. 2010 г. более половины кредитных средств было предоставлено ИП, занятым в сфере торговли.
 

АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП КРЕДИТНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Виды и сроки кредитования

Линейка кредитных продуктов, предлагаемых кредитными кооперативами субъектам МСП, достаточно узкая. Большинство кооперативов предлагают предпринимателям лишь один вид кредита – «Предпринимательский». Кредитование не имеет целевого назначения. Исключением является кредитование в КПК «Выбор», где субъекты МСП могут также воспользоваться льготным кредитом (под минимальную процентную ставку), носящим строго целевой характер.
В большинстве кредитных кооперативов кредитование краткосрочное (в основном от 1 месяца до 1 года). КПКГ «Алмазкредитсервис» предлагает кредиты сроком от 6 мес. до 2 лет. КПК «Выбор» льготные целевые кредиты выдает сроком от 2 до 5 лет.

Процентные ставки

В рублевом эквиваленте уровень процентных ставок по кредитам, предлагаемым кредитными кооперативами РС(Я) субъектам МСП, достаточно высок: 4-5,5% в месяц или 40-66% годовых. Для сравнения: в 1 кв. 2010 г. уровень процентных ставок по банковским кредитам субъектам МСП РС(Я) составлял всего 10-29%.

В 1 кв. 2010 г. по сравнению с 2009 г. изменения процентных ставок по кредитам кооперативов не было, в то время как в банковском секторе процентные ставки по кредитам субъектам МСП снизились в среднем на 1–2,4 процентных пункта.

Разброс процентных ставок в кредитных кооперативах приведен на рисунке ниже.
 

В зависимости от категории кредитополучателя, кредитными средствами под наименьшую процентную ставку можно воспользоваться в КПК «Аврора» (где минимальная граница – 40%) и в КПК «Выбор» (где максимальная граница – 50%). Кроме того, как отмечалось выше, КПК «Выбор» предлагает льготные целевые кредиты с уровнем процентной ставки 25-26%.

Прочие условия (условия погашения и обеспечение по кредиту, требования к кредитополучателю, сроки рассмотрения заявки).

В настоящее время большинство кредитных кооперативов готовы предоставить субъектам МСП свободный (индивидуальный) график погашения кредита. В некоторых кредитных кооперативах допускается также отсрочка по оплате основного долга, например, в КПКГ «Алмазкредитсервис» – до 3-х мес., в КПКГ «Сахадиаманткредит» – до 2 мес., в КПКГ «ЯРКО» – до 1 мес.

К числу обязательных требований большинства кооперативов при кредитовании субъектов МСП следует отнести срок их функционирования на рынке не менее 6 мес. Отсутствуют ограничения по срокам только в КПК «Выбор». Срок деятельности не менее 1 года должны иметь предприниматели, получающие кредитные средства в КПК «Аврора», КПКГ «Ссудо-Сберегательный Союз», КПКГ «Денежный поток», КПКГ «ЯРКО»

Во всех кооперативах, за исключением КПК «Кредит-доверие», в качестве обязательного обеспечения требуется залог (зачастую в виде недвижимого имущества), а также поручительство физических и юридических лиц. В КПК «Кредит-доверие» предпринимателю может быть предоставлен беззалоговый кредит.
Сроки рассмотрения кредитных заявок составляют от 1 до 7 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования можно выделить следующие основные моменты, характеризующие деятельность кредитных кооперативов Республики Саха (Якутия) в части кредитования субъектов МСП.

1. Величина собственных средств кооперативов крайне низкая (в среднем, 10-15 млн. руб.). Уровень риска по портфелю превышает допустимые нормативные значения в 7%, составляя в среднем 10-15%.
2. Кредитование субъектов МСП осуществляет только половина от общего числа исследуемых кооперативов, при этом кредитными средствами пользуются исключительно фирмы малого бизнеса – индивидуальные предприниматели. Средний размер кредита составляет 680 – 800 тыс. руб.
3. Общий объем кредитования субъектов МСП РС(Я) незначителен и сильно уступает кредитованию в банковском секторе:

   	Объемы кредитования кооперативами, млн. руб.	Для сравнения: объемы кредитования банками, млн. руб.
   2009 г.	61,4*	8 637,6**
   1 кв. 2010 г.	16,7*	2 443,4***
   Примечание. * по итогам деятельности 9 КПК ** по итогам деятельности 16 банков *** по итогам деятельности 14 банков

   Лидером по объемам кредитования является КПКГ «Алмазкредитсервис», на долю которого приходится более 60% от общего объема кредитования кредитными кооперативами субъектов МСП.

4. Количество предлагаемых кредитных продуктов субъектам МСП сведено к одному виду – кредиту «Предпринимательский». Уровень процентной ставки варьирует от 40 до 66 процентов годовых, что в 2-4 раза выше, чем в банковской секторе. Сроки кредитования в большинстве кооперативов ограничиваются 12 месяцами. Обеспечением по кредиту выступают поручительства физических и юридических лиц, а также залог недвижимого имущества. Сроки рассмотрения заявок варьируя от 1 до 7 дней. Условия по погашению кредита в большинстве кооперативов индивидуальны, допускается отсрочка в погашении основного долга на срок от 1 до 3 мес.