Цель исследования:

• Анализ республиканского рынка банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 1 квартале 2010 г.
• Описание кредитных программ, условий и особенностей кредитования в крупнейших коммерческих банках Республики Саха (Якутия).

Задачи исследования:

• Провести анализ состояния рынка кредитования Республики Саха (Якутия) в 1 квартале 2010 г. по следующим параметрам: объем, динамика, структура рынка.
• Изучить региональные особенности предложения услуг кредитования субъектам малого предпринимательства в наиболее крупных коммерческих банках по следующим параметрам: вид кредита, срок, минимальная и максимальная сумма, минимальный и максимальный процент, обеспечение, способ предоставления кредита, требования к кредитополучателю.

Методы исследования: Сбор и анализ информации, предоставленной коммерческими банками.

АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 1 КВАРТАЛЕ 2010 Г.

Анализ выполнен на основе информации, представленной 14 банками: ОСБ 8603 ЯО г. Якутск, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, «Банк Москвы» ОАО ЯФ, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), АКБ «РОСБАНК», ФКБ «СахаДаймондБанк», ЯРФ ОАО «Россельхозбанк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Далькомбанк» САХА, НБ «ТРАСТ» Филиал в г. Якутск, АБ «Татта» (ЗАО), КБ «Нерюнгрибанк» (ООО), Филиал «Индигирский» ЗАО КБ «ФИА-БАНК», АБ «Алданзолотобанк» (ОАО).

Объемы банковского кредитования

В 1 квартале 2010 г. 14-ю исследуемыми банками выдано кредитов субъектам МСП на общую сумму 2,44 млрд. руб., в том числе юридическим лицам – 1,60 млрд. руб. (65,6% от общего объема кредитования), индивидуальным предпринимателям – 0,84 млрд. руб. (34,4%).

В 1 квартале 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. рост совокупных объемов банковского кредитования составил 19,97 %, что связано с увеличением объемов кредитования малого и среднего бизнеса в таких банках, как «Банк Москвы» ОАО ЯФ, АКБ «РОСБАНК», Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Якутск, ФКБ «СахаДаймондБанк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Далькомбанк» САХА, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, НБ «ТРАСТ» Филиал в г. Якутск. В тоже время объемы кредитования в 1 кв. 2010 г. были ниже аналогичного периода 2009 г. в ОСБ 8603 ЯО г. Якутск, ЯРФ ОАО «Россельхозбанк», Филиал «Индигирский» ЗАО КБ «ФИА-БАНК» и КБ «Нерюнгрибанк» (ООО).

Структура объемов банковского кредитования субъектов МСП в 1 кв. 2010 г. выглядела следующим образом.
 

Из 14 исследованных банков можно выделить два основных банка – лидера по объемам кредитования субъектов МСП: ОСБ № 8603, АКБ «АЭБ». На их долю в 1 кв. 2010 г пришлось 69% от общего объема банковского кредитования субъектов МСП.

Ниже представлена информация относительно объемов банковского кредитования субъектов МСП Республики Саха (Якутия) под поручительства Фонда РМП РС(Я) в 1 квартале 2010 г.
 

Количество субъектов МСП, получивших кредиты и средний размер 1 кредита

Количество субъектов МСП, получивших банковский кредит в 14 анализируемых банках в 1 кв. 2010 г. составило 914 ед. (или 2,1% от общего числа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Якутии). Из них 303 субъекта – предприятия малого и среднего бизнеса, 611 субъектов – индивидуальные предприниматели.

Размер 1 выданного кредита, средневзвешенный по объемам кредитования анализируемых банков, составил 6,83 млн. руб. для малых и средних предприятий, 3,28 млн. руб. – для индивидуальных предпринимателей.

Территориальный принцип распределения объемов банковского кредитования

Основная доля кредитов была выдана предпринимателям, осуществлявшим деятельность в г. Якутск (76,62% в общем объеме кредитования в анализируемых банках). В разрезе улусов наибольший объем кредитования пришелся на субъекты МСП, осуществлявших деятельность в улусах, где имелись банковские структуры. Например, АБ «Алданзолотобанк» (ОАО) ориентировал кредитование на субъектов МСП Алданского улуса, филиал «Индигирский» ЗАО КБ «ФИА-БАНК» – Оймяконского улуса, КБ «Нерюнгрибанк» (ООО) – Нерюнгринского улуса. Кроме того, более 1% от общего объема банковского кредитования получили предприниматели, осуществлявшие деятельность в улусах Сунтарском (2,51%), Верневилюйском (1,28%), Хангаласском (1,29%), Нюрбинском (1,28%).
 
Следует отметить, что в улусах, где количество субъектов МСП крайне низкое, банковское кредитование отсутствовало. Это, в частности, относится к улусам Крайнего Севера (Абыйский, Анабарский, Булунский, Момский, Нижнеколымский, Эвено-Бытантайский), а также Верхнеколымскому и Жиганскому улусам. Однако в ряде улусов видно некоторое несоответствие объемов банковского кредитования количеству зарегистрированных предпринимателей (например, Мирнинский, Ленский, Усть-Янский, Усть-Алданский, Таттинский улусы).
 

Отраслевой принцип распределения объемов банковского кредитования

Известно, что в большинстве банков кредиты субъектам МСП выдаются только с условием их целевого использования. Анализ показал, что в 1 кв. 2010 г. более половины кредитных средств было предоставлено субъектам МСП, занятым в сфере торговли. Наименьшую долю в общем объеме кредитования имели предприятия, занятые в сельском хозяйстве (см. рисунок).

90,6% кредитных средств привлечено субъектами малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных средств, 9,4% - на приобретение основных фондов.
 
АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ, ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Анализ выполнен на основе информации, представленной 16 банками: ОСБ 8603 ЯО г. Якутск, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, «Банк Москвы» ОАО ЯФ, АКБ «РОСБАНК», ФКБ «СахаДаймондБанк», ЯРФ ОАО «Россельхозбанк», ОАО КБ «Восточный», Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Якутск, НБ «ТРАСТ» Филиал в г. Якутск, АБ «Татта» (ЗАО), КБ «Нерюнгрибанк» (ООО), Филиал «Индигирский» ЗАО КБ «ФИА-БАНК», АБ «Алданзолотобанк» (ОАО), ЯФ ОАО АКБ «Связь-банк», РОО «Якутский» Филиал № 2754 ВТБ 24, ОАО «Далькомбанк» САХА.

Виды кредитования.

Линейка кредитных продуктов в анализируемых банках достаточно разноплановая.  В большинстве банков кредитование носит целевой характер, где основными видами являются:

• кредиты на развитие малого бизнеса (и/или индивидуального предпринимательства);
• кредиты на пополнение оборотных средств;
• кредиты на текущие и инвестиционные цели;
• овердрафт.

В ряде банков в отдельные направления кредитования выделены кредиты на приобретение автотранспорта и недвижимости (НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Якутск, ЯРФ ОАО «Россельхозбанк», ОСБ № 8603, ОАО «Далькомбанк» САХА).

В большинстве банков, помимо единовременного кредитования, предусмотрено открытие кредитных линий (ФМКБ «Мак-банк», ОАО «Далькомбанк» САХА, ФКБ «Сахадаймондбанк», ОСБ № 8603, АКБ «Алмазэргиенбанк» и др.).

Анализ процентных ставок и банковских комиссий.

В 1 квартале 2010 г. уровень процентных ставок по кредитам в рублевом эквиваленте составлял 10-29%.

В большинстве анализируемых банков (за исключением филиал «Индигирский" ЗАО «ФИА-Банк» и НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО)) в 1 кв. 2010 г. в сравнении с 4 кв. 2009 г. произошло снижение процентных ставок (см. табл.).
 

Во всех анализируемых банках, кроме АБ «Алданзолотобанк» (ОАО), помимо процентных ставок по кредиту заемщик дополнительно выплачивает комиссию банку. Комиссия является единовременной, ее средний размер варьирует от 0,5 до 3% (в большинстве банков – 1%). Комиссия, как правило, устанавливается за выдачу кредитных средств. В ряде банков также существуют дополнительные виды комиссий:

• за открытие кредитного счета в размере 1% (ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АТБ»), 2-3% (ОАО «Далькомбанк» САХА);
• за ведение счета в размере 0,5-1% ежемесячно (ОАО «АТБ»);
• за досрочное погашение кредита в размере 2% (ВТБ 24);
• за неиспользованный лимит в размере 2% (ОАО «Далькомбанк» САХА);
• страховые премии (ОСБ 8603 ЯО г. Якутск).

Анализ сроков кредитования.

Сроки кредитования, наряду с процентными ставками, можно отнести к числу объективных факторов, влияющих на конкурентоспособность банковских продуктов.

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы о том, что сроки банковского кредитования варьируют в среднем от 2 месяцев до 5 лет, имея следующую зависимость от видов кредитного продукта:

• Срок предоставления смарт-кредитов – до 6 мес. Смарт-кредит могут получить субъекты МСП в ОАО «Далькомбанк» САХА.
• Срок предоставления овердрафта – до 1 года. Овердрафтом можно воспользоваться в ЯФ "Банк Москвы" (ОАО), ОАО «Далькомбанк» САХА, РОО ЯФ № 2754 ВТБ24, ФКБ "СахаДаймондБанк";
• Срок кредита на пополнение оборотных средств – до 18 месяцев. Такие кредиты предлагает ЯФ ОАО АКБ "Связь-банк";
• Срок кредита на бизнес-развитие (приобретение основных фондов) – до 3-5 лет. Воспользоваться данным кредитным продуктом возможно в ЯФ ОАО АКБ "Связь-банк" и ЯФ "Банк Москвы" (ОАО) (до 3 лет), ЯРФ ОАО "Россельхозбанк", ОАО «Далькомбанк» САХА и РОО ЯФ № 2754 ВТБ24 (до 5 лет), НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Якутск (до 7 лет);
• Срок кредита на приобретение автотранспорта – до 3-5 лет. Авто-кредиты до 5 лет предлагает ОСБ 8603 ЯО г. Якутск, до 7 лет – НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Якутск;
• Срок кредита на приобретение недвижимости – до 7-10 лет. Например, в НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Якутск, ОАО «Далькомбанк» САХА – до 7 лет, в ОСБ 8603 ЯО г.Якутск – до 10 лет.

Ряд банков предлагает субъектам МСП только краткосрочное и среднесрочное кредитование сроком не более 2 лет. К их числу относятся НКБ "Нерюнгрибанк" (ООО), ФКБ "СахаДаймондБанк" и АБ «Татта» со сроками кредитования до 12 месяцев, ОАО АБ "Алданзолотобанк"– до 24 месяцев.

Краткосрочные кредиты (до 12 мес.) в большинстве банков имеют ограничения по суммам (до 5–10 млн. рублей). В отдельных банках максимальный суммарный порог при краткосрочном кредитовании составляет 30 млн. рублей (например, ФКБ «Сахадаймондбанк») или совсем не ограничен (например, АКБ «Алмазэргиэнбанк», ОАО АБ «Алданзолотобанк»). При последнем варианте максимальная сумма кредитных средств зависит от ряда факторов, первостепенными из которых выступают финансовое состояние и наличие положительной кредитной истории заемщика.

Во многих банках срок кредитования заемщика зависит от суммы кредита: чем больше сумма кредита, тем длиннее срок кредитования.
Анализ условий погашения кредита.

На основе имеющихся данных, можно сделать выводы о том, что в настоящее время большинство банков готовы предоставить субъектам МСП свободный (индивидуальный) график погашения кредита. Это является немаловажным фактором, способным оказать влияние на решение заемщика относительно привлечения кредитных средств, поскольку позволяет предпринимателю объективно планировать результаты своей деятельности.

Анализ показал, что некоторые банки также готовы предоставить субъектам МСП отсрочку по оплате основного долга (АКБ "РОСБАНК", ОАО «Далькомбанк» САХА, ЯРФ ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк", АБ «Татта», Филиал «Индигирский» ЗАО «ФИА-Банк»).

Анализ обеспечения по кредиту.

Большинство банков выставляет требования по обеспечению кредита залогом, поручительством юридических и/или физических лиц. Из числа анализируемых банков, возможность предоставления кредитных средств без залогового обеспечения предлагают только НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Якутск (при сроке кредита до 24 мес.), «Банк Москвы» ОАО Якутский филиал (при овердрафте). В остальных банках залоговое обеспечение обязательно. В залог обычно принимаются основные средства, в том числе приобретаемые (объекты недвижимости, транспорт, оборудование), товарно-материальные ценности, товары в обороте, личное имущество собственников бизнеса. В некоторых банках в залог могут быть приняты ликвидные ценные бумаги (например, в ЗАО "ФИА-Банк", ФКБ "СахаДаймондБанк").

Основные требования к кредитополучателям.

В некоторых банках имеется требование о переводе оборотов по расчетному счету в банке, в том числе в размере:

• суммы выданного кредита (ФКБ "СахаДаймондБанк", Филиал "Индигирский" ЗАО "ФИА-Банк");
• кредитных оборотов (ЯРФ ОАО "Россельхозбанк", ОАО «АТБ»);
• 25% от суммы кредита, привлеченного с целью приобретения основных средств, 50% – с целью пополнение оборотного капитала (АКБ «РОСБАНК»).

К числу обязательных требований банков при кредитовании субъектов МСП следует отнести срок их функционирования на рынке. Анализ показал, что если деятельность субъекта на рынке велась менее 6 месяцев, ни один из анализируемых банков не предоставит ему кредит в рамках программ кредитования малого и среднего бизнеса (кроме ОСБ 8603 ЯО г. Якутск, где данный срок ограничен 3 месяцами). Срок деятельности не менее 1 года должны иметь предприниматели, получающие кредитные средства в ФКБ «Сахадаймондбанк», ЯФ ОПО АКБ «Связьбанк», не менее 3 лет – в ОСБ 8603 ЯО г. Якутск (в случае кредитования по программам «Бизнес-авто» и «Коммерческая недвижимость»).

Пакет необходимых документов, требуемых для получении кредитных средств, в большинстве банков стандартен. Сюда входят учредительные и регистрационные документы, документы для финансового анализа (бухгалтерская и налоговая отчетность) и документы по обеспечению кредита.

Срок рассмотрения заявки на кредит.

Очевидно, что срок рассмотрения заявки на кредит в банке имеет большое значение для потенциального заемщика (как производственного, так и торгового предприятия). Короткий срок рассмотрения заявки позволяет оперативно решать текущие задачи предпринимателя.

Декларируемые банками сроки рассмотрения кредитных заявок составляют от 1 до 30 дней, имея зависимость от вида и суммы кредита, но в большинстве случаев от предоставления предпринимателями полного пакета документов.