Кадры решают все!
Исследование рынка интеллектуальных услуг

В период с мая по сентябрь 2008 года проведено обзорное исследование сектора интеллектуальных услуг, с целью описать современную ситуацию. Метод исследования – экспертный опрос руководителей и представителей фирм, оказывающих услуги интеллектуального характера.

Для начала определимся с основным понятием: интеллектуальный рынок - это рынок, на котором производят интеллектуальный продукт или услугу. Смотрим по словарю: «интеллектуальный продукт - продукт, созданный интеллектуальным трудом». Вполне логично. Смотрим дальше. «Продукты умственного, интеллектуального труда принимают различные формы: мысль (идея), информация, новая технология, открытия, изобретения, алгоритмы и программы для ЭВМ, ноу-хау в различных отраслях, произведения искусства, литературы и т.д.». Опираясь на эти понятия, отбираем из всего разнообразия товаров и услуг именно интеллектуальные, которых в общей сложности получилось 10. Следует отметить, отбирались те сегменты, в которых львиную долю занимает частный сектор, т.е. представители малого и среднего бизнеса, оказывающие услуги интеллектуального характера:

• Услуги в области аудита, консалтинга;
• Дизайнерские услуги;
• Услуги в сфере информационных технологий;
• Услуги в сфере инжиниринга;
• Кадровый консалтинг, услуги по подбору персонала, рекрутинг;
• Маркетинговые услуги, за исключением рекламы;
• Услуги в сфере создания и распространения рекламы;
• Риэлторские услуги;
• Услуги по финансовому консультированию, доверительному управлению;
• Юридические услуги.

Экспертам было предложено оценить уровень развития каждого из сегментов, результаты которого представлены на рисунке.

Наиболее развитым сегментом эксперты считают сегмент рекламной деятельности, причем, данные не говорят о качественном развитии оказываемых услуг рекламными агентствами. Сами эксперты отмечают, что количество предприятий представлено хорошо, но предложения компаний не до конца сформированы.

Компании, оказывающие свои услуги в данном сегменте, также можно разделить на две большие группы.
Первая группа - это широкопрофильные предприятия, предлагающие наиболее широкий перечень услуг. Основным преимуществом является наличие специального оборудования для широкоформатной печати и различных полиграфических работ. К таковым относятся РИЦ «Офсет», ООО «Салгын  кут», ООО «Ректайм», РА «Табык», РА «Импульс-медиа».

Вторая группа - это узкопрофильные фирмы, специализирующиеся на одном или нескольких видах услуг. Например, наружной рекламой занимаются рекламные агентства «Апрель», «Световая реклама», «Империя», «Формат».

Полиграфические услуги предлагают компании «Копиртехсервис», «Smyk-master», «Арт-дизайн», «РИМЦ», «Вести», «Медиа-холдинг Якутия». Рекламные ролики для проката на радио изготавливают специалисты при радиостанциях: «Якутское радио» при «НВК Саха», «Виктория», «Киин радио», СТВ-радио, и другие радиостанции. Изготовлением рекламных видеороликов занимаются такие фирмы как «НВК Саха», ООО «Рекламные медиатехнологии», ООО «М.А.Р.Т.» (Мультимедийное агентство рекламных технологий), творческая студия «А.Р.Т.», студия «Успех». Модульной рекламой занимаются отделы рекламы на предприятиях, занимающихся издательской деятельностью: «Якутск Вечерний», «Наше время», журнал «All» и другие.

 
Рис.1 Экспертная оценка уровня развития сегментов

На втором месте по уровню развития экспертами отмечены услуги дизайнеров, юристов и риэлторов.
Рынок дизайнерских услуг представлен в исследовании услугами по проектированию и дизайну жилой и общественной среды. Компании достаточно четко делятся на следующие группы: специализированные дизайн-студии («Линия PRO», «Интерьер Дизайн», «Тривиди»), дизайнеры при торговых центрах, магазинах (ТЦ «Ковровый центр», «И&Design»), при строительно-ремонтных предприятиях («Город мастеров», «Архитекс») и свободные дизайнеры, занимающиеся частной практикой. Из них исключительно дизайном, без отвлечения на другие смежные направления занимаются дизайн-студии. В целом, для сектора дизайнерских услуг характерна низкая структурированность, разброс качества услуг и цен, информационная недостаточность.

Бизнес юридических компаний априори считается одним из весьма емких сегментов рынка корпоративных услуг. И действительно, руководители множества местных предприятий обходятся без услуг независимых специалистов, консультантов по тем или иным вопросам, но работать без юридического сопровождения сегодня мало кто рискнет. Развитию данного сектора способствует экономическая активность потенциальных потребителей: заключение новых сделок, контрактов, привлечение внешнего финансирования.

Работающие на якутском рынке юридических услуг компании представляют собой множество средних и мелких фирм. Это такие компании как ООО «Регент», ООО "Айар Юр Интернэшнл", ООО «Константа», ООО «Юрэкс», ООО «Правовой эксперт», ООО «Юридическая консультация», ООО «Бизнес право» и другие. Кроме того, на рынке действуют частные лица, которые также предлагают свои услуги.

Услуги по своей сути различны, и каждая из компаний специализируется в различных областях юриспруденции, начиная от консультирования, посредничества в судебных спорах, практики в области трудового, налогового и корпоративного права, вплоть до юридического сопровождения деятельности клиента.

Услуги риэлторов представляют собой связующее звено между сторонами сделки купли-продажи недвижимости, работа в основном ведется по составлению достаточно стандартных документов и проведению процедур. Консультирование же (помимо юридических консультаций и предоставления информационных баз) чаще всего позиционируется как сопутствующая услуга и редко где практикуется. Иначе говоря, в чистом виде интеллектуальные услуги на якутском рынке недвижимости (инвестиции, консалтинг, брокеридж, управление активами) еще только формируются.

Игроками рынка можно назвать такие компании как ЗАО «Северо-Восточная риэлторская компания», ОАО Центр недвижимости «Саха Ипотечное Агентство», ООО «ВДВ-Недвижимость», агентство «Квадрат», «Энигма Риэлти» и другие. 

На третьем месте по уровню развития выделяются аудиторская деятельность и информационные технологии и ИТ-консалтинг.

Якутский рынок аудита и консалтинга представлен разными фирмами как по количеству сотрудников, по их квалификационному уровню, так и в целом по уровню развития организации. Перечень услуг включает в себя: аудиторские проверки, обязательные и инициативные, аудиторское консультирование, оценочные услуги, постановка и ведение бухгалтерского учета, анализ финансово-хозяйственной деятельности, налоговое и юридическое консультирование.

Часть представленных в г. Якутске фирм специализируется на 1-2 видах услуг, это аудиторские проверки и консультирование. Часть фирм включает консалтинг по ведению бухгалтерского учета и налогообложению, некоторые фирмы предлагают юридическое консультирование и оценочные услуги. Такие компании, как «Аналитик», «Аверс-Аудит», «Гранд-Стандарт», «Центр-Аудит», предлагают наиболее полный перечень услуг.

Якутский рынок информационных технологий на сегодняшний день представлен участниками, занимающимися продажами и установкой программного обеспечения, фирмами, производящими IT-продукцию, компаниями, оказывающими комплекс услуг по реструктуризации существующих, а также построению новых информационных систем.

В большинстве своем фирмы оказывают посреднические услуги от производителей интеллектуальных продуктов. К таковым относятся фирмы, осуществляющие продажи программного обеспечения (ПО): программные продукты от 1С; справочно-правовые системы Гарант, Консультант, Кодекс; системы разработки финансовых планов и инвестиционных проектов; системы электронного документооборота; антивирусные программы, и другие. Интеллектуальная работа данных предприятий заключается в том, что специалисты проводят установку ПО, настройку, обучение персонала пользованию программами, последующее сопровождение. Это такие фирмы как ООО «АКИА», ВЦ «Скрипка», ООО «1С-Якутск», компания «КонсультантПлюс» и другие.

IT-консалтинг представляет собой комплекс консультационных услуг, касающихся использования информационных технологий (ИТ) предприятием или организацией. Это понятие включает широкий спектр услуг: производство IT-продукции, внедрение информационных систем; совершенствование IT-процессов; разработку IT-стратегии, технической архитектуры компании; организацию процессов разработки и т. д.

Есть компании, разрабатывающие системное программное обеспечение, Интернет-сайты, Интернет-рекламу, базы данных, есть фирмы, занимающиеся созданием компьютерных игр. К данному сектору относятся такие фирмы, как ООО «Сахаинтернет», ООО «Сулус», ООО «Синет Софт», ООО «Лексал» и некоторые другие.

Наименее развиты, по мнению экспертов, сферы маркетинга, доверительного управления, инжиниринга, рекрутинга и кадрового консалтинга. Рынок представлен малым количеством компаний, плохо структурирован, отмечается недостаток квалифицированных кадров.

Маркетинговая деятельность может включать в себя следующие направления: исследования рынков и общественного мнения; создание и продвижение брендов; разработка фирменного стиля; разработка мероприятий в области рекламы и PR (BTL-мероприятия), к которой относятся промо-акции, презентации, выставки, пресс-конференции, бриффинги.
На рынке присутствуют несколько компаний, специализирующихся на маркетинговых исследованиях, это – ГУ «Республиканский информационно-маркетинговый центр», Институт Гуманитарных исследований АН РС (Я), исследовательская группа при БГУЭП, маркетинговые агентства «Константа», «Кюн Дала» и некоторые другие.

Сегмент маркетинговых исследований представлен в качестве сопутствующей услуги в таких непрофильных организациях, как рекламные кампании, кадровые агентства, информационно-справочные службы.

В BTL-области также специализируется небольшое число компаний, именующие себя PR-агентствами, это такие компании как «Айдар», «Бренд Мастер», «Пятый сезон», «Idear», "PRosper".

Сфера финансового консультирования и доверительного управления небанковских институтов только начинает свое развитие. Сдерживающими факторами развития этого сектора, помимо уровня денежных сбережений, выступают недостаточная экономическая грамотность населения и недоверие к финансовым структурам.

Компании, специализирующиеся на брокерском обслуживании: «Якутский фондовый центр», «Бигэ», «КИТ Финанс», «Якутский депозитарный центр», «Сахаинвест».

Перечень услуг включает финансовое управление и доверительное. Клиент передает свои денежные средства, активы, ценные бумаги управляющей компании. Целью такой передачи может быть сохранение средств от инфляционных процессов, либо преумножение средств. Клиентам предлагается манипулировать средствами самостоятельно, либо совместно со специалистом разработать стратегию манипулирования средствами и доверить свои средства компании, которая в свою очередь аккумулирует средства, инвестирует их в наиболее перспективные направления бизнеса.

Также клиенты могут приобретать ценные бумаги и акции эмитентов. Эмитентом здесь выступают акционерные общества, осуществляющие свою деятельность не только в республике, но и в России.

Сегмент инжиниринга. Синонимами понятию «инжиниринг» являются «инженерные работы», «проектирование», «проектно-конструкторские работы». Все синонимы правдивы, т.к. инжиниринг это общее комплексное понятие, но в большей степени его связывают со строительством и проектированием. В данной исследовательской работе речь идет об организациях, специализированных на проектировании различных объектов: РПИИ «Якутпроект», «Теплостройпроект», «Стройтехнология», «Якутагропромпроект», «Эркин», «Сахапроект», «Геостройпроект» и другие.
В большинстве своем компании узкоспециализированы. Например, предприятие «Теплостройпроект» занимается проектированием тепловых сетей и котельных. Компания «Викам» - проектированием горных предприятий и объектов. Есть компании, оказывающие широкий спектр услуг, это такие предприятия как ОАО РПИИ «Якутпроект», ОАО «Сахапроект», специализирующиеся на проектировании различных объектов: сети тепло- и водоснабжения, городские инженерные сооружения и коммуникации, новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий. Работы по проектированию как сопутствующую услугу предлагают строительные организации: ООО «ЭлитСтройИнвест», ООО «СеверСтрой», ООО «Стройтехнология».

Перечень услуг в сегменте кадрового консалтинга и рекрутинга разнообразен, и включает в себя такие услуги как подбор кадров, кадровый консалтинг, ведение кадрового учета, менеджмента качества, краткосрочное бизнес-образование, маркетинговые исследования в области кадров.

Такие компании как ООО «Бизнес карьера», ООО «РосПрофи», выделяются на рынке как компании, предлагающие широкий перечень услуг.

ГУ ДО «Бизнес-школа», «ЭНСО Консалтинг» специализируются в сфере краткосрочного бизнес-образования – проводят семинары и тренинги, предлагают неакадемические учебные программы.

У таких компаний как ООО «Современный лидер», ПЦ «Сюрел Инфинити», ПЦ «Триада Пси» основными видами деятельности являются консультации психологов, психологическая диагностика, также компании предлагают краткосрочное образование.

Как правило, для проведения бизнес-тренингов приглашаются иногородние тренеры со стороны, что сказывается на стоимости услуги.

***

В целом, экспертами отмечается, что рынок интеллектуальных услуг представлен большим числом компаний, но находится в стадии своего качественного становления.

Для всех без исключения сегментов характерно наличие проблемы, связанной с нехваткой, дефицитом высокопрофессиональных кадров. Многие квалифицированные специалисты находят себе более высокооплачиваемую работу и комфортные условия жизни в центральных регионах, замену же им найти весьма затруднительно. Немалая часть экспертов указывали на случаи откровенно низкого уровня профессиональной подготовки выпускников якутских ВУЗов и ССУЗов. Есть хорошие специалисты, но они нашли свою нишу, и в увеличении объемов оказываемых услуг не нуждаются, так как физически не смогут охватить больше, они не тратят средства на рекламу, а работают по рекомендациям и личным связям в узком кругу.

Интенсивному развитию рынка в таких отраслях как маркетинг, дизайн и IT-услуги препятствует низкий уровень платежеспособного спроса. Кроме того, в сфере IT-услуг проблемами являются невысокая грамотность населения в данной области, а также отсутствие крупных предприятий заинтересованных во внедрении новых информационных технологий.

Несмотря на существующие проблемы, в целом эксперты единодушны в ожиданиях увеличения ассортимента и повышения качества услуг, сокращения «серого» сектора, профессионализации рынка, роста опыта и требований клиентов.