1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование проведено маркетинговым агентством «Кюн Дала», по заказу Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС (Я) и ГУ «Республиканский информационно-маркетинговый центр»

Цель исследования: Составление анализа текущего состояния производства строительных материалов, отражающего положение предпринимателей-производителей республики.

Методология исследования:
- Экспертные интервью (телефонные и персональные) с руководителями предприятий и ведущими специалистами;
- Анализ доступной документации;

Обхват исследования: г. Якутск, г. Мирный, г. Нерюнгри, г. Ленск, г. Алдан, Усть-Алданский улус, Усть-Майский и др. улусы республики.

Сроки проведения исследования: ноябрь – декабрь 2007г.

Полученная информация:
- текущее состояние строительного комплекса по основным экономическим показателям;
- потребители строительных материалов;
- тенденции развития отрасли;

2. ОТЧЕТ

Текущее состояние строительного комплекса по основным экономическим показателям

Строительный комплекс Республики Саха (Якутия) объединяет 699 организаций и предприятий различной формы собственности. Из них 672 (96%) – строительные организации, и 27 (4%) – комбинируют две формы деятельности, это строительно-монтажные работы и производство строительных материалов. Производители стройматериалов в свою очередь делятся на две основные группы – предприятия промышленности стройматериалов (63%) и предприятия лесопромышленного комплекса (37%).

Производство и выпуск строительных материалов напрямую зависит от объемов строительно-монтажных работ, проводимых организациями государственной, смешанной и частной формы собственности, а также индивидуальными застройщиками.

В таблице 1 приведена динамика объемов работ, проведенных в строительном комплексе за семь лет.

Табл.1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

В центральных районах республики сосредоточено 80% предприятий промышленности строительных материалов и 20% - в западных. В частной собственности находятся 92% предприятий из общего числа.

В 2007 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 124,6 млрд. руб. с реальным ростом в два раза. Наибольший объем инвестиций направлен на строительство нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» («ВСТО»), обустройство нефтегазовых месторождений и строительство подземных рудников по добыче алмазов. Для развития строительства за последние два года передано более 270 участков недр.

Происходит приток трудовых ресурсов в отрасль. Если в 2005 году в сфере было занято 17,2 тыс. чел., то сейчас данный показатель достигает 19,4 тыс. чел.

Сегодня в республике выпускается несколько групп строительных материалов:
- изделия из бетона (крупные стеновые бетонные и силикатные блоки, мелкие стеновые блоки, стеновые бетонные камни, товарный бетон и раствор);
- сборные железобетонные конструкции (панели наружных и внутренних стен, панели покрытий и перекрытий, изделия неармированные бетонные, панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения);
- нерудные строительные материалы (щебень, гравий, песок);
- лесоматериалы (лес круглый, древесностружечные плиты, блоки оконные и дверные);
- и другие (цемент, известь строительная, облицовочные изделия из природного камня);

В таблице 2 приведена динамика производства стройматериалов за пять лет.

Табл.2. Основные показатели вида экономической деятельности «Строительство»

По официальным данным ТО ФСГС по РС (Я), наблюдается рост цен практически на все основные виды стройматериалов (табл.3).

Табл.3. Средние цены на основные виды материалов, деталей и конструкций,
приобретенных строительными организациями (на конец года, рублей за ед. изм.)

Цены растут под влиянием не только спроса, но и по ряду объективных (удорожание энергоносителей, транспортных услуг, стоимости рабочей силы) и субъективных причин (монополизм производителей и трейдеров). Особенно в ажиотажный для строителей период, могут сильно поднимать цены посреднические предприятия по сбыту, трейдеры. Им на руку служит недостаток основного строительного материала.

На данный момент идет рост строительных работ, и с каждым годом увеличивается спрос на стройматериалы. Но заводы, выпускающие их, не могут производить свыше своего определенного норматива. Поэтому некоторые стройматериалы завозят из вне. Например, юг республики завозят цемент, с Китая по демпинговым ценам завозят мрамор, гранит.

Лесозаготовительная и деревообрабатывающая деятельность осуществляется в 23 районах республики. Около 60% заготовок леса обеспечивают 14 крупных предприятий. Ведущими в производстве леса являются Ленский, Олекминский, Усть-Майский улусы. Они выигрывают за счет богатого леса и стабильной производственной инфраструктуры. Табагинская лесная компания, обеспечивающая столицу лесом, находится на стадии ликвидации. Вспомогательными городу Якутску лесными хозяйствами являются ближние Хангаласский, Горный и Намский улусы.

Всего по республике было произведено деловой древесины в 2004 году – 343,1, в 2005 году – 361,3, в 2006-м – 467,1 (единица измерения – тысяч плотных кубических метров). В таблице 4 приведена динамика производства основных видов продукции.

Табл.4. Производство основных видов продукции из древесины

Наблюдается рост производства деловой древесины. Производство же оконных и дверных блоков снижается за счет неконкурентоспособности с импортными и российскими изделиями из ПВХ и других современных материалов, превосходящим деревянные изделия по некоторым функциональным характеристикам и свойствам.

В секторе экономики в сфере строительства малое предпринимательство занимает 20-процентную долю.

Табл.5. Основные показатели деятельности малого предпринимательства

На долю малых предприятий приходится 100% производства металлопластиковых окон и дверей, 72% - нерудных материалов, 63% - оконных блоков.

По трем федеральным конкурсам, на получение господдержки малого предпринимательства в 2006 году из федерального бюджета привлечено более 19 млн. руб., направленных на возмещение некоторых расходов.

В строительном комплексе почти завершен процесс приватизации. В крупных производственных компаниях контрольный пакет акций принадлежит частному сектору. Например, в ОАО «Якутцемент» 49% акций принадлежит правительству республики, 51% - доля частного инвестора, холдинговой компании «Илин». Уставный капитал предприятия составляет 208 млн. руб., который в 2006 году был полностью оплачен. Среди деловых партнеров «Якутцемента» более 400 строительных организаций и фирм России, ближнего и дальнего зарубежья. Один из крупных заказчиков - «Алроса». Клиентами на настоящий момент являются ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ДСК», ОАО «ЯКСМК».

По состоянию на момент изучения отрасли, в республике наблюдалась сильная роль государства в поддержку монопольной политики. Избранник может привлекать правительственные ресурсные каналы, лоббирование интересов, крупное финансирование. Крупным игрокам рынка легче модернизировать оборудование. В этом аспекте монополия позволяет развивать отрасль. Но, возникают диктуемые монополистами цены, которые искусственно завышаются. Плюс к этому, неравномерное развитие строительного и производственного секторов сказываются на дефиците материалов, и, следовательно, на их цене. Мелким игрокам очень трудно войти на данный рынок. Существует высокий порог в виде применения технологий. Оборудование весьма дорогостоящее, и требует больших капитальных вложений.

Учитывая тот факт, что Россия вступила в ВТО, можно ожидать прихода на российский рынок дешевых строительных материалов иностранных производителей, качество которых несколько превосходит местные, за счет использования современного оборудования.

С проблемой в области строительных материалов сталкивается объявленный национальный проект «Доступного жилья». На текущий момент не существует конкретных задач по развитию базы стройиндустрии, не существует точного анализа потребностей, ни территориального размещения, ни прогнозных цифр, помимо директивно установленных объемов строительства по вводу жилья. Если новостройки будут предназначены для программы доступного жилья, то государство должно решить вопрос с финансированием и поддержкой производителей строительных материалов в плане расширения и модернизации производства.

Государственная политика должна сосредоточиться на сокращении бюрократических процедур, осуществления гарантий на основе нормативно-правового регулирования, развития рынка производства строительных материалов, модернизации производственной инфраструктуры естественных монополий и экономии ресурсов, что позволит снизить себестоимость производства. Проблема здесь стоит в том, что все вышеперечисленные действия проходят медленно.

Также государственное вмешательство необходимо в следующих моментах:

1. Комплексный подход регулирования цен и тарифов на продукцию естественных монополий, что зависит от степени контроля;

2. Снижение налогового бремени на производственные предприятия;

3. Обеспечение правовых гарантий инвесторам, вкладывающим капитал в экономику РФ;

4. Создание взаимовыгодных для банков и предприятий системы долгосрочного кредитования;

5. Снижение импортных пошлин на невыпускаемые в России оборудование и сырье для строительства;

Потребители строительных материалов 

Строительные организации республики делятся на тех, которые закупают материалы централизованно сами, либо перепоручают подрядным организациям. Здесь важны условия, которые партнеры сами создают для получения обоюдной выгоды. При закупках делают ставку на личные связи и привязанности в отношениях с монополистами. Основные критерии здесь – выигрышные позиции в финансах и условиях оплаты.

По результатам опросов экспертов, наиболее важными критериями при закупках являются – дисциплина поставок, своевременность. Затем - условия оплаты, предусматривающие возможность без 100-процентной, но 30-40-процентной оплаты вперед. Затем эксперты выделяют критерий - цена. Качество остается на вторых ролях. Переменные факторы определяются в основном государством, т.е. условиями тендера: его сроками и требованиями к размерам. К таким критериям относятся срочность (срочный и неожиданный заказ против заранее оговоренного), специальное применение против общего применения продукта и размер заказа.

Для древесной продукции основной критерий выбора поставщика это технологии, т.к. качество различно в зависимости от применяющих передовых технологий в переработке. Возможен переход к китайским поставщикам, т.к. их продукция имеет высокое качество переработки и приемлемые цены, как отмечают некоторые эксперты.

Мнения экспертов по поводу перехода на импортную продукцию расходятся. По результатам опросов, переход на импортную продукцию не возможен из-за отсутствия средств, из-за удовлетворенности российскими товарами, к импортной продукции больше требований в сертифицикации, некоторые фирмы вопрос перехода даже не рассматривают. Другие отмечают, что если качество товаров и цены будут приемлемые, а также возникнет желание потребителей, то фирмы готовы будут поменять поставщиков.

Тенденции развития отрасли 

Наиболее яркой тенденцией остается склонность к росту предприятий-производителей холдингового типа. Укрупнение нескольких предприятий происходит также и в лесопромышленном хозяйстве, особенно этому способствуют государственные структуры. Вокруг гигантов экономических единиц появляются фирмы, приобретающие товары с целью перепродать, что приводит к повышению цен для непосредственных покупателей.

Деловые потребители гигантов стремятся, через установление особых финансовых и договорных условий, разработать собственные прочные связи и надежную систему поставки товара. Наблюдается переход к импортным поставщикам.

Мелкие предприятия перепрофилируются, по принципу «безопасности» и доступности сырья и материалов, переходят на ремонтные работы.

Эксперты отмечают также улучшение рынка стройматериалов в сторону появления новых видов продукции, повышении качества. Потребление стройматериалов растет за счет роста строительства.

В перспективе стоит передача около ста месторождений и перспективных участков для разведки и добычи строительных материалов и общераспространенных полезных ископаемых в г.Якутске, Алданском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Мирнинском, Ленском, Олекминском и в других районах.