1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовательская группа «Технология роста», по заказу Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости, провели краткий обзор мебельного рынка в республике, носящее описательный характер.

Цель исследования: Описание и анализ рынка мебельной продукции в республике.

Методология исследования:
- Стандартизированное интервью экспертов;
- Стандартизированное интервью реальных и потенциальных потребителей;
- Фокусированное интервью;
- Анализ доступной документации;

Обхват исследования: г.Якутск, г.Мирный, г.Ленск, г.Нерюнгри, г.Алдан.

Сроки проведения исследования: август-сентябрь 2007г. 

Полученная информация:
-  классификация мебельной продукции;
- состояние мебельного рынка России;
- ситуация на мебельном рынке Республики Саха (Якутия);
- структура потребления мебельной продукции;
- рекомендации производственным предприятиям;

2. ОТЧЕТ

Классификация мебельной продукции В начале работы целесообразно привести краткую классификацию мебельной продукции (номенклатура согласно ГОСТу 20400).

Классификация в зависимости от функционального назначения:- Мебель для дома: мебель для кухни, мягкая мебель, мебель для спальни, корпусная мебель;
- Мебель для офиса: мебель для зоны рецепшн, мебель для переговоров, для руководителя, для персонала, для отдыха, для хранения документов;

Классификация в зависимости от ценовых характеристик:
- Мебель эконом–класса – является сегодня наиболее востребованной, большинство российских компаний работает именно в этом сегменте, где приемлемая цена и создает быстрый оборот продукции;
- Мебель премиум–класса (элитная мебель) отличается эксклюзивностью, высоким качеством, известностью торговой марки, и как следствие, высокой ценой. Объемы продаж в натуральном выражении, как правило, не значительны. Выпускается, как правило, из натурального сырья (что в большей степени определяет ее цену);

Классификация в зависимости от технологических характеристик: 
По типу используемых материалов:
- ДСП (древесностружечная плита). Сравнительно дешевый и часто используемый материал;
- ДВП (древесноволокнистая плита). Обычно из ДВП сделаны задние стенки мебели;
- МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). МДФ – гладкий материал, поэтому при отделке используется гораздо меньше токсического грунта, что благотворно отражается на экологической чистоте конечного продукта. По оценкам специалистов МДФ становится самым популярным материалом, применяющимся в основы для изготовления мебели, спрос на него растет;
- Натуральное дерево. Мебель из натурального дерева по стоимости превышает аналогичные изделия из других материалов. Часто используют дуб, березу, бук, хвойный брус;  

По типу покрытия основного материала выделяют покрытие из ламината, меланин, постформинг, кромочная лента и кромочная лента из ПВХ.

Состояние мебельного рынка России.

Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где осуществляют свою деятельность крупные мебельные фабрики, и множество средний и малых предприятий. По оценке Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних.

По данным Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), общий объем продаж мебели на российском рынке в 2006 году составил 89,1 млрд. руб.

На рисунке 1 представлена структура производственных предприятий мебельной продукции, в разрезе по регионам России.

Рис.1

Что касаемо импорта и экспорта мебели. В 2006 году увеличился импорт мебели из Китая, его доля увеличилась по сравнению с 2005 годом на 7,6% (6,2% в 2005 году) из общего количества импортированной в Россию мебели. Экспорт мебели увеличится на 24,4%, и составил 7753,6 млн. руб., или 13,1% от общего объема производства. Увеличение в основном произошло за счет поставок в страны СНГ. В страны Ближнего зарубежья увеличение произошло лишь на 3%.

Ситуация на мебельном рынке Республики Саха (Якутия)

Рынок республики представлен производственными предприятиями и торгово-закупочными фирмами. Сегодня на рынке функционирует около 53 товаропроизводителей: из них 42% - крупные и средние предприятия, и 58% - субъекты малого предпринимательства.

На рисунке 2 приведена динамика производства. Объем производства мебели в 2006г. составил 121227тыс. руб. Из них 60% приходится на субъекты малого предпринимательства, остальные 40% на крупные и средние предприятия.

Рис.2

Показатели производства мебели в РС (Я) схожи с общероссийскими показателями. На рисунке 3 рассматриваются объемы производства мебели по трем сегментам.

Рис.3

Объемы производства корпусной мебели снижаются, это связано с тем, что на рынке происходит замещение шкафов и стенок встраиваемой мебелью. В сегменте мягкой мебели происходит спад производства диван-кроватей, кресло-кроватей, что обусловлено увеличением средней площади жилья, приходящейся на 1 человека. Они замещаются спальными гарнитурами и стационарными кроватями. Незначительны показатели выпуска гарнитуров (модульных систем), доля которых составляет всего 1%.

Крупнейшим  производителем в республике является ОАО «Сахамебель», удельный вес которого в общем объеме производства мебели составляет около 40%. Выпускают преимущественно мягкую мебель, корпусную, а также наборы (модули).

Вторую позицию по производству мебели в республике занимают учебно-производственные мастерские Якутского государственного инженерно-технического института. Помимо основной своей деятельности (подготовка кадров), институт изготавливает мебельную продукцию различной номенклатуры для учреждений культуры, здравоохранения и образования.

Одними из ведущих предприятий по производству мебели в центральной группе улусов является ОАО «Алроса-Газпром» в Ленске и «Якутуглестрой» в г. Нерюнгри. Мебельное производство также развито в ряде заречных улусов.

Торгово-закупочный сектор представлен мебельными салонами и частными распространителями. В столице сегодня насчитывается около 27 магазинов, в городах: Нерюнгри – 6,  Алдане – 3 магазина, Ленске – 2 магазина, Мирный – 1. Более половины рынка занимает мебель российского производства, одна треть – мебель импортного производства – Беларусь, Италия, Германия, Китай, Сингапур и др. По мнению участников рынка в ближайшем будущем существенную долю в г.Якутске должны занять товары из Китая и стран Южной Азии.

По оценкам центра по развитию мебельной промышленности (ЦРМП) Государственного научного центра лесопромышленного комплекса (ФГУП ГНЦ ЛПК), «теневая» экономика в мебельном производстве в среднем по России превышает 45% от официальных показателей выпуска мебели. В городе Якутске также существует достаточное количество теневых производителей мебели (более 10 субъектов).

По данным ФСГС в РС (Я) в 2006 году производство мебельной продукции составило 67 млн. руб. По оценкам экспертов, к началу 2008 года, размер рынка достигнет 1050 млн. руб.

Структура потребления мебельной продукции

Для опроса были отобраны наиболее крупные и посещаемые магазины (25 магазинов), отбор респондентов проходил систематически с интервалом k = 2, а также проводилось телефонное интервью жителей городов Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск. Всего было опрошено 350 человек в возрасте от 25 до 55 лет, из которых количество потенциальных покупателей – 95 (планируют приобрести мебель в ближайшие 5 месяцев).

Сезонность покупок слабо выражена, несколько чаще люди приобретают мебель зимой, нежели летом. Большинство респондентов приобретают мебель раз в 3-5 лет, принимают решения о покупке совместно с членами семьи (рисунки 4 и 5).

Рис.4

Рис.5

Потребители очень чувствительны к степени комфорта при совершении покупок. Главными критериями выбора места покупки выделяют доступные цены, качество товара, сервисное обслуживание, причем в сервисе выделяют главным образом доставку до дома, сборку мебели, и затем только услуги дизайнера и гарантийное обслуживание (рисунок 6).

Рис.6

Люди больше доверяют российским производителям мебели (64% среди опрошенных), нежели зарубежным или местным (10% и 26% соответственно). Эксперты отмечают, что завозимая российская мебель по стоимости меньше чем мебель местного производства, плюс к этому повысились общие технологические и дизайнерские качества российских производителей, что повышает их конкурентоспособность.

Рис.7

Наиболее востребованной мебелью на момент исследования была корпусная (рисунок 7), в особенности возрос спрос на шкафы-купе, шкафы для прихожей а также платяные. Причинами здесь могут служить некоторое увеличение квадратных метров жилья, а также более привлекательные в экономическом плане, модели шкафов (встраиваемый, функциональный, вместимый и др.). Среди кухонной мебели спросом сейчас пользуются обеденная зона, шкафы и обеденные столы. Эксперты связывают такую потребность с недавним появлением на рынке более компактных и легких обеденных зон, позволяющих удобно и эргономично организовать пространство на средней и малогабаритной кухне. Немаловажную роль также играет модная тенденция, ориентированная на европейские стандарты.

Большинство респондентов (55%) готовы оплатить полную стоимость покупки, 26% респондентов хотели бы приобрести мебель в кредит и 19% желали бы получить отсрочки платежа.

Уровень дохода прямо пропорционально влияет на выбор мебели из определенного материала. Например, с увеличением доходов падает спрос на мебель из ДСП, хотя на данный момент этот материал пользуется большим спросом, что говорит о низком/среднем уровне жизни населения. С повышением доходов увеличивается спрос на мебель из ЛДСП (ламинированное ДСП) и натурального дерева.

Для определения потребительского поведения на рынке корпусной мебели провели сегментацию рынка потребителей и собственно самой мебели. Респондентов разделили по уровню дохода: с высоким (от 15 – 35 тыс. руб. и более); со средним доходом (от 8 до 15 тыс. руб.); с низким доходом (от 3 до 7 тыс. руб.). В результате были выявлены три целевые группы потребителей.

Группы:
1. Респонденты с высоким доходом предпочитают качество продукта, его дизайн, удобство, материал, цвет и в меньшей степени уделяют внимание цене товара. Для них очень важна торговая марка, фабрика-изготовитель. Люди преимущественно деловые, им свойственно делать покупки в дорогих – специализированных магазинах, потому, что именно это минимизирует затраты времени на поиск необходимой мебели. Склонны к более частой смене мебели, поэтому такая характеристика как надежность остается позади качества и дизайна. Им характерно лидерство, которое выражается, в том числе и в покупаемой мебели, обладающей сверхмодным дизайном, изготовленной преимущественно из массива благородных пород деревьев. Также для данной категории потребителей немаловажное значение имеет престижность. Люди с высоким доходом, склонны к поиску и приобретению уникальных экземпляров мебели. Данный сегмент потребителей чаще имеют большое количество жилой площади, в связи с чем, вынуждены обустраивать ее.
2. Респонденты со средним доходом склонны сочетать качество продукта и цену. Дизайн в данном сегменте начинает уступать надежности. Стараются приобретать качественный и удобный товар по приемлемой цене. Склонны к стандартным решениям. Больше обладают свободным временем на поиск необходимого товара. В меньшей степени они стремятся к приобретению штучной мебели, вполне могут быть удовлетворены стандартной фабричной мебелью. Материал, из которого сконструирована мебель, преимущественного значения не имеет при принятии решения о покупке. Им менее важна товарная марка, а также торговый – агент – распространитель. Не гонятся за модой.
3. Респонденты с низким доходом. При принятии решения о покупке, большое значение имеет цена товара. Немалое значение также имеет и надежность мебели, так как представители данного сегмента не имеют возможности часто менять ее. Все остальные характеристики занимают незначительное место в принятии решении о покупке мебели. В большей степени все покупки носят разовый характер. Мебель используется до ее физического и морального износа.

Продукцию можно разделить на две группы: корпусная мебель из натурального дерева с фурнитурой из металла, и вторая - корпусная мебель из ДВП со шпоном и фурнитурой из пластика.

По мнению экспертов, корпусная мебель из натурального дерева с точеными элементами и фурнитурой из металла является более дорогой, более престижной и надежной. Изготавливается такая мебель из натуральной древесины, не содержит вредных для здоровья человека примесей или концентрация таковых сведена к минимуму. Обладает повышенной точностью. Срок годности изделий сравнительно выше. Во многих случаях бывает эксклюзивной. Мебель ориентирована на узкий круг потребителей обладающих высоким доходом. 

Шпонированная же корпусная мебель с фурнитурой из пластика является более дешевой, менее престижной и менее надежной. Имеет повышенное содержание ненатуральных веществ. Имеет некоторое содержание вредных веществ для организма человека. Срок годности изделий сравнительно ниже.  Мебель менее прочна. Выпускается в массовом производстве,  и ориентирована на массового потребителя, обладающего средним и низким доходами.

Рекомендации производственным предприятиям:

Исследовательской группой предложены некоторые рекомендации производственным предприятиям мебельного рынка:

Создание и развитие инфраструктуры послепродажного обслуживания. Например, некоторые участники российского рынка  делают основной акцент на развитие сервиса и предлагают услуги по ремонту и реставрации мебели,  замене обивки или фасадов.

Отмечают целесообразность более четкого разделения ассортимента в зависимости от стиля и дизайна мебели, уровня доходов потенциальных покупателей и предлагаемых форматов дистрибуции. 

Дополнительно к рекламной компании в СМИ необходимо осуществить:
1. Разработку полноценного пакета рекламных материалов для размещения и распространения в магазинах.
2. Последовательное обучение продавцов-консультантов, т.к. именно они  во многом влияют на решение о покупке (для этого необходимо разработать тренинг-семинар по продажам: внутри фабрики создается команда тренеров из отдела НИОКР, продаж и маркетинга,  которая несколько раз в квартал проводит семинары, обучает новым приемам продажи и информирует о конкурентных особенностях новой серии).
3. Организацию конкурса «Лучший продавец внутри сети»,  «Лучший продавец среди торговых партнеров», или «Лучший торговый партнер» - как правило, такие конкурсы мотивируют незаинтересованных в продаже конкретной продукции фабрики продавцов - консультантов.
4. Перекрестный маркетинг с магазинами предметов интерьера – например, осветительных приборов, текстиля, сантехники, обоев (в связи с осуществлением покупки мебели во время ремонта или строительства выбор этих товаров часто происходит одновременно с покупкой мебели). 
5. Сотрудничество с дизайнерскими бюро и салонами интерьера, организацию семинаров по использованию мебели в разных интерьерах.
6. Полугодовую ротацию ассортимента в городе;
7. Создание Интернет - магазина, отражающего полный ассортимент фабрики с описанием всех сравниваемых клиентом в процессе покупки характеристик, работающего во всех регионах, и городах РФ, где у производителя есть собственные офлайновые магазины.